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序章：浩劫的呢喃有人说无知是世界上最可怕的事情，无知会被这个诡谲的世界耍得团团转、无知会让你在重要的决定上做出错误的选择、无知会被你的对手耻笑、无知会让你失去最宝贵的东西、无知…无知…人世间的生活实在太安逸了，活在这里的人们战战兢兢的渡过一生，不敢冒风险，不敢突破舒适圈，以至于他们根本没想过这个世界会有外来的入侵者，或许人类最大的无知就是忘记了自己的祖先，当年是如何杀出重围夺取一方净土，看来该有给这群凡人一点颜色瞧瞧了，在恐惧的面前颤抖，匍匐在我的脚下。
花木兰-第十一代恐惧大君，《魔王手札1》在遥远的异界，存在一颗奇妙的星球，这颗星球同时存在三个平行时空，分别住了三个截然不同的种族，崇尚血腥暴力、原始黑魔法的古神、从古神脱颖而出背上巨大的钢铁之翼，运用科技的飞昇者、还有卑微活在两族阴影下的人类，人类过着原始的中古世纪生活，偶尔在飞昇者的帮助下取得一些特殊科技，又或者在古神的诱惑下堕落，成为其奴僕以学习神秘的黑魔法，总之对于另外两个种族来说，人类就像蝼蚁一样，连杀他们都嫌麻烦。
在古神居住的世界还存在第四个种族，他们数量稀少但非常团结，一般人都把他们与古神相提并论，确实该族学习黑魔法的手段和善杀伐的个性与古神不谋而合，不过这群人更喜欢称呼自己为恶魔，如果有人敢在他们面前说你们根古神没两样，我相信那个人不只会被株连九族，连祖宗十八代都会被复活成尸鬼然后被人奴役。
本来古神和恶魔系出同源，但在某一代祖先对于魔法的理解出现分歧后双方才渐行渐远，古神高大强壮擅长使用大规模毁灭的法术，由于身强体壮他们也是优秀的战士，恶魔则在黑魔法领域越走越深，最精锐的恶魔学者已经快要摸索出何谓黑魔法的本质？只要这个难题一破解，恶魔族就能创造属于自己的法术。
恶魔因为长年学习魔法，身高逐渐缩小到160到180公分之间，连头上的羊角都变得短小而不明显，为了弥补身体的孱弱，第四代恐惧大君研发出了强大的变形术，只要有足够的能量恶魔可以化身成各种更强大的生物，在日后的冲突中，恶魔靠着变形术多次击退古神的攻击，除此之外，恶魔还擅长亡灵法术，召唤不死者和孤魂野鬼都是他们的拿手好戏，不死者骷髅军团在对古神的战争中很好的补足恶魔数量稀少的颓势。
恶魔和古神这两家就在打打闹闹中渡过了千年岁月，恶魔万万没想到本该是两家的内战居
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